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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表(biao)现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政(zheng)治变化加剧，全球军贸需求不断扩(kuo)大，叠加“9.3阅(yue)兵”引发(fa)市场(chang)关(guan)注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装(zhuang)备展示匹配“十五(wu)五”规(gui)划，结合军队换装大周(zhou)期和军贸(mao)新格局，军工有望实现基本面和行业估(gu)值双击，建议(yi)持续加大军工关(guan)注度。中信证券最新指(zhi)出，中报季(ji)还是以结构性机(ji)会为主，预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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流(liu)动性1500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单(dan)季度营业利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率因(yin)子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、CPO代(dai)表了光的(de)持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大(da)。我们认为(wei)，CPO方案的推进标志着光通信从过去(qu)柜间互联向柜内互联渗透，光通信的(de)应用场景和市场空间正(zheng)在进一步扩(kuo)大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和(he)认知存在偏(pian)差，光模块(kuai)厂商有望进入(ru)CPO产业链，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场空(kong)间。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示👅👅👡🍄，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元💟😻🌽。