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唐晨(chen)：港股的生(sheng)态发生了很大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入(ru)共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港(gang)股市场的整体表现本质上就是中(zhong)国资产(chan)的重(zhong)估(gu)过程，“中特估”“科特(te)估”“民(min)特估”并存。

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我國(guó)天然氣(qì)(qi)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國(guo)天然(ran)氣期貨(huò)(huo)結(jié)算價(jia)下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)(huan)比上行0.16%；英國天然氣期(qi)貨(huo)結算價78.68便(bian)士/色姆，月環比下行11.06%。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👡👄🥭💖，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复💟😡🥻🥔，二季度盈利有望改善🍋。电力方面👿🍆👢👅，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升👞🥕，同时用电需求稳健增长🍇🤍，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🤍，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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没有人明确提出要他们退出，包括何小鹏。但 “改革只能听一个人的”🥿🍊。“有困难就会有分歧，每匹马可能都有自己的方向，但是分开拉肯定是死，只有一匹马带头才有生机”🩲🥕👿。何涛说🥕🥾😡🩰。

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1、今年以来🍌🍈，银行涨势如虹👡，截至6月26日🍍💋👚🍉🩱，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%👅💋，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🤍🍍。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💋👠🍄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👛🍌💝🍉，事后来看并不是盈利的牛市🍍💓👡🎒。但在指数刚突破的2014年7月💟🥝👄👗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😡🩲👘👠👘。与此同时💌，更重要的是2014年二季度🍋，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👡。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💘👡🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👅，二季度开始盈利快速上行🥔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩰。