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田希蒙：Wind数据显示🧡，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍄🧡。横向对比🥔💔💛💖，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👚，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位，但资产负(fu)债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资(zi)金向长期资金转移，经营稳健和高股息属(shu)性显优势。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🥾，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🩰👢💛👅，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜🍄👘💋，为消费端带来更加轻薄😻、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中👘。根据2024年8月15日互动易💕💟😡，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍑💝💓，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场💖。

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6月美联储决定继(ji)续将联邦基金目标(biao)利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继(ji)续暂停降息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保持年内两次降息预期。不过(guo)相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人(ren)；预测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要能够维持当前的劳动力市场(chang)和(he)不错的(de)增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保持(chi)现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更(geng)多信息。

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2、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落🤬🍇🥻，南向资金近期同样关注新消费与创新药🍇🍄🍈🥭，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🍅🥭💘🍈🩱，但部分新消费已相对较高。具体而言🍈，