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综合盈利🍋👘、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😡🩳、医药生物（化学制药）、国防军工🥔👛🍅、有色金属（工业金属👞👙🍈、贵金属👞、小金属）💟🩲、计算机等。

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1、因此总的来看💝👘，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥔😈👙，概率在进一步提升👙。要形成增量资金正反馈机制💔💘👅，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右👚👙🩱，而WIND全A指数为5400点左右。

2、此前，Meta 决定推(tui)迟其(qi)大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔(er)街曰报》报道，由于担(dan)心该模(mo)型相较于之前的版本升级(ji)不(bu)够显著，公司将其发布时(shi)间推(tui)迟至今年秋季晚些时候。