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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💛。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💓、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🌽，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥒🥦，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥑🥿👿。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学(xue)光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五(wu)一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👝；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、軍(jūn)工股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航(hang)科(ke)工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港(gang)元；航天控(kong)股（00031）上漲1.12%，報0.45港元。