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近期A股科技板块强势反弹🥑🥔🍊，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💞，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥭🥻🥻，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💞，美股强于欧股💕、黄金走弱👙、美债收益率回落💖👗，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍆👞，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍍💓。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高🩰，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增(zeng)速的收(shou)窄，盈利预计边(bian)际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合(he)同负债增速、二季(ji)度行业(ye)中观景(jing)气(qi)度(du)等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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