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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易(yi)咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或(huo)相對均衡。對(dui)7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目，有息负债占比极小💯💯👜，有息负债率最高不超过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%🥒🍍🩳🍎💘。

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6月30日🤍，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注🍇🥥🍉👠，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升👠。最新研究显示😈😠💗，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度💞。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息🤬🍇，首次降息窗口可能在9月开启🌽🍌👿，同时警示关税对通胀的滞后影响🍊，强调政策需保持灵活性🍌🍍🥑👄。年内关税言论持续推高通胀预期👅，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析🥒，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空💞。

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1、另外，在分红(hong)榜前十，还(hai)有南方中证(zheng)500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依(yi)次为(wei)16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权(quan)益类ETF共占据(ju)公募上半(ban)年分红(hong)榜前十名(ming)中(zhong)的七席，且包揽前三名。

2、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。