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1、国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发(fa)挥智(zhi)能检测、无(wu)触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在(zai)业(ye)绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配(pei)合不同(tong)客户不同需求和产品(pin)定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高(gao)低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态(tai)电池及深海(hai)科技等泛科技方(fang)向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此(ci)外(wai)，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公(gong)司。