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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄🧡🍏💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻👞🧅🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝👡👢👅🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下💝💕，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🌽💖。在流动性和增量资金方面🧅👢，目前利率仍处于较低水平💛😠🍋，资产荒趋势依然存在。上半年🩱👗👜😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌🥬，我们称之为牛市阶段II🍈🍍💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大👙🥦。

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1、滬(hù)深300股票池(chi)中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、我们(men)认为(wei)，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强(qiang)，也在(zai)提示市场更多关注(zhu)长期(qi)积极(ji)因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋(qu)势的(de)投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏(pian)高震荡市判断。