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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进(jin)一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以(yi)来(lai)的82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望继续活跃。

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机构分析(xi)认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的(de)低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对(dui)较高。6月(yue)末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭💯🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞，关注7月政治局会议的表述变化👿。第四💞👘🍉，市场交易和增量资金层面🌽👛👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄🥔🤬💖。行业选择层面🥕🥻💋🥬🍇，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍊、库存阶段🍎🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥻🍉🥦。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💔👡👚、估值👿🥭👿🍉、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗🍑💘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👞🧡。赛道选择层面🥦，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👙、国产算力👿🥬💗、非银金融😻👞💌👛、国防军工、创新药💓🥥🍉。

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1、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股(gu)ETF本(ben)週收益中位(wei)數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週(zhou)收益中位(wei)數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型(xing)ETF本(ben)週收益中位(wei)數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

2、如今(jin)，隨(suí)着(zhe) 2025 年上(shang)半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)(lei)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力(li)，到相(xiang)互矛盾的經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。