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我们以股东大会公告日为时间节点🧄💋🩲，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🎒，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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美国5月(yue)核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国(guo)5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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战略上💕💋🍅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💗💘🤬、各类主题机会活跃🧅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥒，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧄🤬👞👗，突破前可能还需要震荡一段时间🍏🍓🤍。2014年7月突破后的牛市👗💌，事后来看并不是盈利的牛市🎒。但在指数刚突破的2014年7月🧡🥔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥿🍋😠。与此同时，更重要的是2014年二季度🍍，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以(yi)下简称“金刚数智”）于2025年6月27日(ri)与江苏***大数据(ju)有(you)限公司（以下简称(cheng)“算力客户”）签订《智算中心多(duo)元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力(li)客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合(he)同属于公(gong)司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对(dui)公司2025年经营业(ye)绩产生积极影响。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入👙🤬，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💓🥝🩲🩰🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲👅🍄💛👢，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍆👞🥝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩰🥕💕🩰，再融资规模持平前期💌，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍍🥕🍄，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥔。

2、规模锐减：截止2025年二季度末，资产规模69.3亿元😡🍄，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%，债券类产品占比超99%；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理🧄🍌🍋👅，平均任职年限仅2.08年，投研梯队亟待夯实🍊🎒💌🥾；行业困局：在“头部吃肉、尾部喝汤”的行业格局中，中小机构高度依赖固收产品，盈利空间持续收窄👝。