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我们(men)在刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行(xing)周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段(duan)。当然(ran)阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年(nian)的周期的上(shang)行周期如下(xia)图(tu)所示。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💌💝🥾💋🍏、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👗，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💋💋🍑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍅🩰🩰。但边际来看🧡，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩳💓💓。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩳👚👡。

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1、全球降息空间再度打开💌🩳👛😡，A股“稳中向好”延续🍉。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💔🍓，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🧅🍒🍆🧅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍉🩰🥔。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥥，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💌，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥾💖👢🥭，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍍，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力💖🥭🥝，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👝。