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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对7月的(de)风(feng)格指数推荐如下：

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从(cong)目(mu)前基本面的趋(qu)势来看，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资(zi)相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比(bi)增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边(bian)际来看，6月开始(shi)，外需和(he)地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调(diao)新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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