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2025-08-16 05:48:43 作者:习惯了不习惯的习惯

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风格层面,我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu),成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二,外部流动性(xing)方面,7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正,对短期市场或有扰(rao)动。第三,央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou),A股权重板块上涨,市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上,我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优,成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。

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