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本周港股通交易(yi)区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港(gang)元。

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1、赵宪成：上半年，港股(gu)主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要(yao)是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和互联网(wang)企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮(lun)发(fa)生在二(er)季度(du)，在特朗普向全(quan)球掀(xian)起(qi)贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化(hua)中美关税战的预期(qi)，辅以国(guo)家队积(ji)极稳市场，恒生指(zhi)数于(yu)4月9日(ri)筑底并(bing)开始(shi)快节奏反弹。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅🍒💯，主要受内外需求不足👘🍑😠、价格拖累等因素影响🩰。三个月滚动来看💞👗🤍，大类板块盈利多有放缓🤍👛💗，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥕🥝🤍🍉、中游设备保持正增🩰。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👚🥬👿🥿💓。结合工业企业盈利👝😡🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👢，半导体🍎、光学光电子、消费电子🍆💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽👝，半导体周期复苏与国产替代加速💓💘💖，业绩有望改善👘💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋💖🥕，如汽车👝👄🥥、光伏💯👛🌽、自动化设备等💞🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍊💞🤬、饰品👜👝😻🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡；此外贵金属、燃气、电力💕🍌🍓、农化制品💔💞👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌🎒，中报业绩有望边际改善。