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从板块轮动来看💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓🥾。

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首先从估值角度看😠🍉💋，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍉🥦🥕👄，A股42只银行股除招商银行🤬、成都银行外，其余均仍处于破净状态🩰，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👿😠。

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1、整体(ti)看，1-4月工业(ye)企业盈(ying)利有所改善(shan)，但5、6月随着出口(kou)增速的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港(gang)股通淨流(liu)入134.89億港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元。