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短期金融搭台🧡🧡💌👘，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥻😠🥝🩱，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💛，待短期市场关注度回落后🍅，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💓，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😡、稀土和国防军工🍈🍈💗🍎。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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报告指出：“上周公布的经济(ji)预测摘要（SEP）显(xian)示，有(you)7位政策制定者预计今年不(bu)会降息。而事实上，上周美联储官员发言的(de)总(zong)体基调与鲍(bao)威(wei)尔主席的更加一致。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌🩱🍍，市场可能会呈现指数突破上行👄🥭🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝😻，在科技🍌💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔💟🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉💞🩳，资产荒趋势依然存在💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄🍏🤬🩰🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🍋🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌💯👠😈🍌。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）💝，创2024年11月15日以来新高👚🩱👙🍑！

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预(yu)计为7820.61万元，同比增长4.11%。