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中国(guo)即将更新的NDC目标将是(shi)一个决(jue)定性(xing)的时刻。一个(ge)强有力、可信的目标(biao)，如果伴随着切实的国内和国际行动，将进一(yi)步巩(gong)固中国的领导地(di)位，并有助于构建一个(ge)更稳定、可持续的全球经济。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国(guo)际(ji)层(ceng)面，根据白宫(gong)经济委员会主任哈塞(sai)特最新(xin)表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转口(kou)压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较强定力(li)。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👿👙😻🥒，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💝；出口方面👠🍇，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💋🧡🍊👛、5月分别增长20.2%💗👄👝、33.4%💓🍏👢。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商💓👢、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💟🥔🎒，业绩有望改善。

2、投资者年初对美股配置创纪录新高🍏👜，受强劲经济和人工智能押注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个月内几乎完全消失🍌💋👠👚💖，先是中国初创公司DeepSeek挑战美国在AI竞赛中的主导地位👚🧄💓👝😠，随后特朗普关税引发经济衰退担忧。