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2、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科(ke)技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关(guan)产业(ye)链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电(dian)、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。