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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥭💛。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥦👗😡😡，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🧄🍅👙👝🍈。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🧄，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💞👠🩰。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看😡🤬🥔🍑，EIA对今年三👘🥬💌、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥔🤍，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍒🥾。然而，在四季度累库压力下🍑💛🥦，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍍👄🧡。

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浩鯨(jīng)科技的(de)前身(shen)中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)(xun)股份有限公(gong)司旂(qí)下(xia)公司。2023年7月份，浩(hao)鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)(jian)跼(jú)(ju)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)(fu)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，公司前(qian)五大股東(dōng)依次爲南京(jing)谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)(he)伙企業（有限郃伙）、中(zhong)興通訊股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限(xian)郃伙）以及中(zhong)國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投(tou)資基金（有限郃伙）。

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值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快(kuai)速(su)增长(zhang)，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报显示，公司实(shi)现营业(ye)收(shou)入10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速进(jin)一步加快，实现营(ying)业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💘🧡，新能源车销量延续较高增长🍍，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍍💘🍈，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👢，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💖🧅🍇，核心零部件企业率先受益🍒😡🥬，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、田希蒙：Wind数(shu)据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球(qiu)洼地(di)。横向(xiang)对(dui)比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药(yao)产(chan)业(ye)发展，估(gu)值快速修复，银行、电信(xin)等(deng)高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、因子行业内(nei)表现，本周，基本面因子在各(ge)行业(ye)表(biao)现分(fen)化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正收益明(ming)显。残差波动率因子和流动性因子在非银金(jin)融(rong)行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。