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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催(cui)化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势(shi)证伪，” 马奥尼资产管理(li)公司首席执行官肯・马奥尼表(biao)示，“市场每次(ci)本可(ke)能下跌的机会(hui)都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为(wei)这轮涨势可(ke)以持续，当然不(bu)会没有下行波动。”

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埃(ai)斯(si)顿：公司已于2025年6月27日向香港(gang)联交所递交了发行境(jing)外上市外资股（H股）并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港联交所网站刊登了本次发行(xing)并上市的申请资料。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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