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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有(you)望持续较(jiao)高增长(zhang)。部分小金属受益于阶段性的出(chu)口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后(hou)，也需(xu)警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。