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当下💖🧄，银行理财规模站上31万亿元新起点💖💝，如何进一步提高投资收益和更好地服务实体经济发展，邵科建议👙，一是服务国家重大战略和重点领域🥕👢👝🤬，与实体经济需求形成有效对接😈；二是扎实做好固定收益投资💕🥭👗🧄🍌，巩固投资稳健、风格稳定、收益稳当的定位，与其他资管机构形成错位竞争👞，优势互补的生态格局🍑🍑🍅；三是强化与母行综合化联动，满足高净值客户的定制化服务需求，以及普通大众客户的标准化产品需求，致力为客户提供“一站式”服务。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💘👅，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行👜🥔💌👗。截至6月27日🥑👗，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💘🍆，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥾🥥🥔🍑。债券收益率方面👡🍇👢，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💌🤍。

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公司持续加强存货一体化运营🍉🥻👚，通过拉式补货、快速上新及小单快反支持快速补货🥕🥿👡，FY25末存货周转天数同增3天至118天💋🥝💓🍆。2HFY25销售及管理费用率同降2.4ppt至42%，主要因运营提效及良好的费用控制，经营利润率同增0.3ppt至20.4%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💟😠、光伏😡、自动化设备等💕🥾👚；3）消费服务领域👅👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💟💓、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长🧅🍋😻，其中饮料乳品🍌💖💗、农副产品、家电🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛；此外贵金属🥕、燃气、电力🍊👛🤍、农化制品🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍏👗👞💛。

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1、近期A股科技板(ban)块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情(qing)绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的(de)驱动能力可能(neng)会(hui)更加明显(xian)。