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进入7月后，综合业绩披露期效应🥾、海外流动性环境变化💝、增量资金及风格交易热度🥝🧡🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🍏，加力实施增量政策”👙💖💋，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍，A股权重板块上涨👿👄🍊，市场风险偏好整体回暖💗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥻👅，成长价值风格或相对均衡👘🍍🍋。对7月的风格指数推荐如下：

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而目前高达77亿的居民净储蓄(xu)款，通过各种途径流入权益市场的概(gai)率也将进一步提高，因此一(yi)旦市场突破上行，场外的资(zi)金力量将会显得尤(you)为庞大。

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这其中也(ye)包(bao)括美(mei)联储，政策制定者在考(kao)虑潜(qian)在降息时(shi)面临(lin)着微妙的平衡。尽管一(yi)些美联储(chu)官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高(gao)。

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美国总统(tong)特朗普表(biao)示，他认为无需延(yan)长7月9日的贸易(yi)期限，各(ge)国需在此期(qi)限前与美国达成协议，以避免被征收更高关(guan)税。他(ta)在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后(hou)他(ta)补充道：“我(wo)也可以(yi)延(yan)长，没什么大不了(le)的。”在此(ci)之前，特朗普上周五曾表示，**可以(yi)对这一期限“为所欲为”，包括延(yan)长或缩短。

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1、报告首先对半年以来的期权市场流动性👅、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面💓，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑🥾👛。品种间“挤压效应”明显😻🧅🥑。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看😡👡，预计仍会重现波动率磨底状态。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)(chu)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低(di)景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景(jing)氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。