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在货币政策(ce)基调上，2025年(nian)第二季度例(li)会延(yan)续了“适度宽(kuan)松”的提法。在下阶段货币政策(ce)主要思路方(fang)面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了(le)“灵活把握(wo)政策(ce)实施的力度和节奏”的表述。

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据(ju)阿勒(lei)泰地委宣传部介绍，从阿勒泰(tai)市到喀纳斯景(jing)区禾木村的阿禾公路，将于6月(yue)30日举(ju)行通(tong)车仪式，届时该公路将实现(xian)全段双向通车。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)(chu)，我國(guó)(guo)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業(ye)供需(xu)格跼預期(qi)改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

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1、本周(zhou)上(shang)证50、沪(hu)深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水(shui)率环比(bi)上一交易周下降。IF当(dang)月合约近一季度平均每周(zhou)基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合(he)约近一季度平(ping)均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变(bian)差。IC当月合约近一(yi)季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境(jing)变差。

2、“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调(diao)这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们(men)及近(jin)期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后(hou)续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占(zhan)优。