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王青也(ye)认为，二季度以来，受美元指数大幅(fu)下跌(die)、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较(jiao)为明显的升值。综合各方面因素，预计短期(qi)内(nei)人民币汇率将继续处(chu)于稳(wen)中偏强状态。

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（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利🥾👞。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升🍇😻💯🍓，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨💔🥔，处历史同期高位。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产(chan)业(ye)趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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此外，公(gong)司非(fei)經(jīng)(jing)常性損(sǔn)益(yi)較(jiào)(jiao)去年衕(tòng)期減(jiǎn)少，主要原囙(yīn)爲(wèi)(wei)非經常性**補(bǔ)貼(tiē)減(jian)少，人民幣(bì)結(jié)構(gòu)性存欵(kuǎn)利息(xi)收入減(jian)少以及交易性金螎(róng)負(fù)債(zhài)公允價(jià)值變(biàn)動(dòng)影響(xiǎng)。

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1、根据行业中观景气🥾、宏观周期🩲🍒🥭、筹码😡👜👞🩳、估值、换手率💕🧡💓🍓、政策、赛道价值等维度对重点行业评分💖🥒，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🍊🥕🥔、家用电器、医疗服务👛🍊、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业🎒🥿👚。

2、註：中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌(die)幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。