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週思聰(cōng)：目(mu)前港股(gu)整(zheng)體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)(guo)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)去十年的(de)平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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这一转变(bian)的出现，源于多位美联储(chu)官员(yuan)近期暗示(shi)可能在(zai)7月的会(hui)议上就开始(shi)降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力(li)市(shi)场仍表现出(chu)一定韧性，但“似乎不(bu)如以往那样(yang)充满活力(li)”。她表示：“随着通(tong)胀持续朝着2%的(de)目(mu)标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出(chu)一(yi)些脆弱迹象，我认为我(wo)们应该在未来对就业目标所(suo)面临的下行(xing)风险给予更多关注。”

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