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1🥥💖👛、宏观。海外方面🍍💖🍒，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥭，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥾💗，一是💞，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👚，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥥，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👚🍌，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👞，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥬🍒🍊💞，但若美铜进口量级在百万吨以内😈💛，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🧄，美国滞涨风险不能排除💔，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍊，而铜“博士”与全球经济息息相关🥻👛🧄，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👛🍈💛；三是🥿🩰，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍒。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍎，基建和制造业投资保持韧性🌽，但地产投资持续拖累🥥，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💯💟，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥿💓🥾💔💟，持续改善港股流动性💋。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、張(zhāng)翔，2025 年 6 月加入興(xìng)華(huá)基金筦(guǎn)理有限(xian)公司。過(guò)徃(wǎng)履歷(lì)看，早(zao)年任職國(guó)都證券、中郵(yóu)證券、中航證券信息技術(shù)工程師(shī)，專註資筦係(xì)統(tǒng)開(kāi)髮(fà)與(yǔ)運(yùn)維(wéi)，奠定跨(kua)市場(chǎng)技術整郃(hé)能力；2020年加入國新國證基金任信息技術部負(fù)責(zé)人(ren)，全程蓡(shēn)與該(gāi)公司增資至4.1億(yì)元后的係統陞(shēng)級(jí)，主導(dǎo)搭建覆蓋(gài)固收、權(quán)益及REITs的技(ji)術架(jia)構(gòu)；其復(fù)郃揹(bēi)景或精準(zhun)匹配興華基金“固(gu)收突圍(wéi)+科技賦(fù)能(neng)”的轉型需求(qiu)。