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本周(zhou)上证50、沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数期货主力合(he)约(yue)贴水率环比上(shang)一交易周下降(jiang)。IF当月(yue)合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相(xiang)比于近(jin)半年的(de)-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周(zhou)基(ji)差变化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变(bian)差。IC当月合约近一季度平均每周(zhou)基(ji)差变化-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差(cha)。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边(bian)际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二(er)季(ji)度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🥾👘🤬🍑👙，生产端增速放缓👞🍑，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、田希蒙：Wind数据显示🤍，截至6月27日🥭💋，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥿，绝对估值处于全球洼地。横向对比😈🎒🩳，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💟🩳。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👞，估值快速修复，银行💋、电信等高股息资产表现也不错👄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。