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风云君(jun)已经在6月28日下午全(quan)平(ping)台做出更正，即“截至2024年末，至纯科技有应收账款28.34亿、存货31.18亿、固定资产26.93亿……”

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美伊冲突升(sheng)级(ji)，6月30日早盘，国防军工(gong)再度领市飙升！代码有“八一”的(de)国防军工ETF（512810）直线(xian)拉涨2.67%，向“六连涨”发起(qi)冲击(ji)！

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同日🥭，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访👅🧅🍎🥥。画面中，除了有拐杖伴身🥦💖👜，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置👢🍎。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟(gen)蹤(zong)中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)(ye)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)(gai)化工(gong)各箇(gè)細分領(lǐng)域。其(qi)中近5成倉(cāng)位集中于大市(shi)值龍(lóng)頭(tóu)(tou)股，包括(kuo)萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)(yan)湖(hu)股(gu)份等，分(fen)亯(xiǎng)(xiang)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)(lin)肥及燐化(hua)工、氟化工、氮肥等細分領域龍(long)頭股，全麵把(ba)握(wo)化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

2、6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域，其中资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。