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操作层面，中期维度(du)下（7-8月(yue)份），半(ban)年报(bao)依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大(da)多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期(qi)建议关注业绩确定性相对较(jiao)高(gao)的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要(yao)来(lai)源之一。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🍓，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理💯，但成长板块估值仍处于历史较低水平。