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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶(bo)及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增(zeng)长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制(zhi)造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

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2、那么此时🍉👡，市场选择的共性特征😠👙👗，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👝👡👡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💓🥾，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥔🧄，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥦🩱，我们也说🥒，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。