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近期(qi)A股科技板(ban)块强势反弹(dan)，背后是宏观风(feng)险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东(dong)局(ju)势(shi)超市(shi)场预(yu)期平息，大幅(fu)缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特(te)别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组(zu)合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深(shen)市港股(gu)通净(jing)流入148.92亿港元。

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1、伊泰B股是由内蒙(meng)古伊泰集(ji)团独家发起，募集设(she)立的B股(gu)上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集(ji)铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭(tan)企业及中国大(da)型煤炭企业之一。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👞、美👡🧄🧡、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍋💛。