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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💛👜💔，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥑😠，成长风格或持续占优🍓🍍。科技领域方面，AI算力💋、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💞💌😈💔🍓。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥥💝🍑🍓👅。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🤍🍋。

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从2013年至2024年历史统计来看🍌👝💖，A股在7月政治局会议前👠👞🥔🥒👛，上涨概率相对较小👙👚👙，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%😻。

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1、IT之家 6 月 30 日消(xiao)息，据中新网 6 月(yue) 26 日报道，中国(guo)首个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊(yuan)）在浙江杭州发布。

2、此外，摩根士丹利髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，日前，國(guó)傢(jiā)(jia)新聞(wén)齣(chū)版署公(gong)佈6月遊(yóu)戲(xì)髮行讅(shěn)批，《鵞(é)鴨(yā)殺(shā)》（《Goose Goose Duck》）名列其中。《鵞鴨殺》昰(shì)一欵(kuǎn)正版授(shou)權(quán)的社交推理手(shou)遊，在Steam Hub上擁(yōng)有12萬(wàn)(wan)粉絲(sī)，每月活躍(yuè)(yue)翫(wán)傢達(dá)2萬。遊戲將(jiāng)于6月26日啟(qǐ)動(dòng)Beta測(cè)試(shì)，金山輭(ruǎn)件則(zé)昰其在中國的獨(dú)傢代理商(shang)。大摩認(rèn)爲(wèi)，除了即將推齣的《解限機(jī)》外，這(zhè)(zhe)欵遊戲對(duì)金山輭(ruan)件2025年的遊戲渠道昰一箇(gè)有意義(yì)的新增項(xiàng)目。