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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍑🥥🍈🧅，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👡。估值方面，恒指动态PE约为10倍💋🍈😡🍑👿，处于历史中低位👚💌，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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3、库存：截止6月底，碳酸(suan)锂社会库存(cun)月13.5万吨。通过调研(yan)统计，国内锂矿库存约超10万吨(dun)LCE，总量(liang)库(ku)存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库存水平。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👜👙💟，路径二则是由增量资金的持续入市推动👡👢🍇；在进一步稳增长政策增量释放前🍑🍇💔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥑💘🍋👄。战略上我们保持看多🍍💌💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍏👚💘，而是依然将呈现一定的震荡特征💝👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥔🧄，有望使市场震荡中枢整体上移💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🤍🍑👿🌽🥝；三是除了内需下滑担忧加剧外🍑👄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍😻🥒。

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目前主(zhu)板为条件强制披露中(zhong)报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期(qi)限要求。过去几年约1/3上市公司(si)披露的在7月15日之前(qian)披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业(ye)绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生(sheng)影响。

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1、作爲(wèi)金螎(róng)創(chuàng)新的(de)展示牕(chuāng)口，金交(jiao)會(huì)期間(jiān)，各機(jī)(ji)構(gòu)紛(fēn)紛亮齣(chū)“看傢(jiā)本領(lǐng)”，呈現(xiàn)齣一場(chǎng)(chang)金螎創新盛筵。借(jie)此機會，廣(guǎng)期所也通過(guò)實(shí)物展覽(lǎn)、展闆(bǎn)展示、視(shì)頻(pín)直播等多種投教(jiao)形式(shi)，着力宣傳(chuán)中國(guó)(guo)期貨(huò)市場高質量髮(fà)展重要成菓(guǒ)，引導(dǎo)交易者形成正確(què)期貨交易(yi)理唸(niàn)。

2、6月ETF资金整体延续净赎回🥒🥭💌👘，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主👗。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🥥👿👡🥕、消费行业类ETF净申购规模靠前🩰🌽。展望7月🍅💌，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🤬💝，行业类ETF有望继续活跃😻。