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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半(ban)年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条(tiao)件。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2024年(nian)7月31日，温江(jiang)区人民法院(yuan)调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下(xia)，曾(ceng)某与尹(yin)某达成和解(jie)并签订协议(yi)书，协议书上载明，双方均认可调查组的(de)结论，也约定均不上诉，对离(li)婚(hun)判决(jue)的履行达成(cheng)一致意见。根据协议由尹某一次性(xing)向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方(fang)主张任何财产分(fen)割和补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日(ri)，四川省成(cheng)都市中级人民法院(yuan)驳回曾某的再审申请(qing)。

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1、不难看出🍉🍅🥕💛🥔，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🥭💯💞。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥕🤬，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👜，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍏👛🥑。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍏🩰👡。结果上看😻👗🥒，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍏💋🥔，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🧡🥦，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🤬。

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