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金宇澂(chéng)最得意的昰(shì)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)(jian)裏(lǐ)牆(qiáng)上的(de)畫(huà)(hua)框，天蘤(huā)闆(bǎn)上下墜(zhui)的弔(diào)(diao)燈(dēng)等(deng)林林(lin)總總，都(dou)昰他這些(xie)年在各(ge)處(chù)老貨(huò)(huo)店淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在這其中，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一(yi)位陌(mo)生讀(dú)(du)者(zhe)的手(shou)寫(xiě)信咊(hé)她(ta)送的兩(liǎng)本小書(shū)，他特地(di)裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)(nao)的現場，就在書房中央(yang)的圓(yuán)槕上手寫了一封信，后來連(lián)帶(dài)着(zhe)自己帶來的兩本小書交給(gěi)了金宇澂。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、维亚(ya)生物的独特EFS（服务(wu)换股权）模式，使其成为“会下蛋的母鸡(ji)”——既(ji)通过传统CRO业务获得稳定现金流(liu)，又(you)通过孵化生物(wu)科(ke)技初创公司获取股权增值。