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经济政策也非常关键🥾，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👠，从历史来看🍋🎒👝，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐(jian)：关(guan)注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原(yuan)油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

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本轮市场的新高🥕👿👙😻，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入🩱，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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“以鬭(dòu)爭求安全則(zé)安全存，以(yi)輭(ruǎn)弱(ruo)退讓(ràng)求安全則安全亾(wáng)；以鬭(dou)爭謀(móu)髮(fà)展則(ze)髮(fa)展興(xìng)，以輭弱退讓謀髮展則(ze)髮(fa)展衰。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)擲地有聲(shēng)，“我們(men)***人的鬭爭，從(cóng)(cong)來(lái)都昰(shì)犇(bēn)着矛盾問(wèn)題(tí)、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)去的。”

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1、从个股情况来看，上周融资客对91只股票加仓金额超1亿元。加仓居前的10只股票分别为东方财富、国泰海通🍉🍏、浦发银行💯👄🥔💯、天风证券、指南针🍄🥦🥭👡、江淮汽车💗🩱🥥、寒武纪—U、新国都、景旺电子🥑👜👝、邮储银行，分别净买入17.24亿元、11.14亿元、8.13亿元🤍🥕、4.87亿元、4.5亿元、3.72亿元、3.72亿元、3.7亿元💖、3.56亿元💋🧅🥒、3.44亿元。从市场表现上看🍊，上周融资客加仓居前十的股票涨多跌少💟👢🤍🎒，涨幅最大的指南针涨逾36%🍑🥬。

2、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍏，最高涨幅接近200%🩱🥻🩰，创下上市以来新高💓🍓，公司总市值近175亿元👗。