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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🥥💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技👅🍍🤬👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🥑🥒🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🤍🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯😈，资产荒趋势依然存在💋👜。上半年👜🤍🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🥝🥻💖，类似现象在2020年也出现过🥻，我们称之为牛市阶段II🩲🥑👢💛🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝💘💞🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军(jun)费高增周期。以美(mei)国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约(yue)7.18万亿元人民(min)币），创历史新高。

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需(xu)求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环(huan)比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系(xi)不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印(yin)尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体(ti)产量(liang) 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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2、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%👚👄、-34.52%👝👞🍏🥬、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🎒🥦，个股描述不作为任何形式的投资建议😠👘🍊🍈，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🥕。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍑🩳🤍、预测👙🤍💞、图表、指标👛、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥻🥑。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥦，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🧄，基金投资须谨慎👡。