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展望7月增(zeng)量资金(jin)或有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入(ru)，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续(xu)净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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自2023年下半年(nian)以来，IPO市场迎来“速冻”。除了(le)拟上市证(zheng)券公司外，拟上(shang)市(shi)银行的IPO进展也长期处于“停滞(zhi)”状(zhuang)态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册(ce)制实施(shi)后，沪深交易所(suo)共(gong)受理10家银行IPO项目，从2024年至今(jin)已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战(zhan)略调(diao)整”。

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周五🌽，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🩲。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥻。”

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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1、不过(guo)，业界普遍认为，下半年(nian)仍有降准降息的(de)可能和空(kong)间。银河证券研报分析，将(jiang)“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降(jiang)息方面，当前的实际利率依然显著高(gao)于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年(nian)还会有1次至2次(ci)降息，总计调降政策利率20个(ge)基点至30个(ge)基点。降准方面，预计(ji)下半(ban)年降准幅度达到50个(ge)基点。

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