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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关(guan)注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2、從(cóng)噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)空(kong)間(jiān)的角度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)足市場空間(jian)大、低滲(shèn)透(tou)率(lv)的，加(jia)速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括(kuo)AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)(tai)電(diàn)(dian)池，信創(chuàng)(chuang)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消(xiao)費(fèi)，創新(xin)藥(yào)。