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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍓🍊👝，市场可能会呈现指数震荡蓄力💕，大盘👠、质量类指数相对占优的格局😠🥻。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍈👘、质量类风格的表现🍈🥥🍉💔。实际情况来看🥝🍏👡🤬，6月市场走势维持了震荡的趋势👜🤬，指数表现相对均衡🥑🥿，差距不大🍆。市场6月中上旬😻💕🌽，由于伊以冲突的影响🥔🩲🧄👄，市场一度震荡调整👡👠🍑💘，后随地缘缓和👛👗，市场重回到反弹的态势👘🥒👘，并且完成了多个指数的突破🍅🩱。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍉👛。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍋。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👙💋、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👅💋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👡，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💗🥥🥒🍈。在服务升级层面🍉👛🍋💕，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥔🥝🍎，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🍆🥑，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🥭🥔👛🥥。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💯。文中指数成份股仅作展示💝🥝👜💗，个股描述不作为任何形式的投资建议💛💞，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧡🥻🍇👚、评论👙🤍🩰、预测、图表、指标、理论🍑🥕🤬、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💋🍅🍉🩰🌽，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍋😻，基金投资须谨慎👿🍋🥝。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼材品種庫存(cun)均下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混(hun)平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期(qi)貨(huò)價(jia)格(ge)、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇(huang)島港煤炭(tan)庫(ku)存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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1、1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供(gong)应相对偏(pian)紧，印(yin)尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬(xun)，菲(fei)律宾镍矿升(sheng)水小幅(fu)下跌，印尼镍矿(kuang)升水维持高(gao)位，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或(huo)将走弱，且考虑全(quan)年(nian)配额消化问(wen)题(ti)，预计供应增加(jia)压力也将逐步显现。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小👛🎒👛🥥，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🤍。但考虑到下半年增长压力加大🥥，不排除央行继续加码宽松的可能🥝👝🤍🧄🍍，时间点预计在美联储重启降息前后🍎🍋。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能👢🍅。