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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容(rong)忍度有一(yi)定约(yue)束；二(er)是(shi)我们观(guan)察(cha)到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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