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行业表现(xian)方面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率(lv)、供需约束(shu)等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行(xing)业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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第二阶段结束的标志，往往是(shi)政策的转变，可能(neng)是针对资本市场快速(su)上涨的(de)降温措施，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规(gui)范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货(huo)币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配(pei)资等也加大了监管力(li)度。

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