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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔👡🍄🍏🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝🩲🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🌽👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🍈🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面👚💕🍇🍉，目前利率仍处于较低水平👚👚，资产荒趋势依然存在🍈🥭🍆。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯💯🍍💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🧡🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌👘，7月科技风格占优的可能性较大👜。

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1、（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库🌽，3-6月过剩加剧💗。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大🍇🍅🩰，社会库存和仓单库存将进一步累库🩲，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

2、中原证券指出🤬👿👗，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👗🧡，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🎒🩱🍈。需求方面，随着汽车🌽🍎、家电、纺织服装等领域内外需求带动🥕💔🥒，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下👅，未来行业景气有望边际回暖🍏。