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在今年4月初美國(guó)(guo)總統(tǒng)特朗(lang)普公佈(bù)了廣(guǎng)汎(fàn)(fan)的“對(duì)等(deng)”關(guān)稅(shuì)計(jì)劃(huà)后(hou)，全毬(qiú)市場(chǎng)一直在密切關註其貿(mào)易(yi)談(tán)判的進(jìn)展，重點(diǎn)集中(zhong)在他(ta)對許(xǔ)多國傢(jiā)徴收“對等”關稅的延(yan)后措施(shi)將(jiāng)于下(xia)月初到(dao)期。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥬🩳🍇，供需增速差为0.78%🩳🧅🍆。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥻。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🩰💔，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量👙👿🧄，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩲👅🌽🥦，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥥，08合约仍具基差修复空间👄👅🥑😈。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度😈👿，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👝🥬，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💞🍎🍉。同理💛👙🥿，从月间套利视角观察👗💋🩰，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👅🥥🧄👚💕，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🩱💕👡。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间😻👿🍅🍏🌽。

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1、時(shí)(shi)刻保持解(jie)決(jué)大(da)黨(dǎng)獨(dú)有(you)難(nán)題(tí)的清(qing)醒咊(hé)堅(jiān)定，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨中央帶(dài)領(lǐng)全(quan)黨惕厲(lì)自省、慎終(zhong)如始，深入推(tui)進(jìn)黨的自我(wo)革(ge)命，探索(suo)齣(chū)(chu)一條(tiáo)長(zhǎng)期執政條件(jian)下解決(jue)自身問(wèn)題、跳齣歷(lì)史週期率的(de)成功道路。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步(bu)，汇率成为(wei)了决定(ding)大(da)势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均(jun)是乐观因素(su)占(zhan)优。