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唐晨：一是关税问题🍎👘💛😡👚，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍋💕🍓👘，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👄；四是减持与再融资🩰🍌🧅。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🍇🍊，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚🍇😈🍇、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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据(ju)行(xing)政处罚决定(ding)书披(pi)露，证监会对大信(xin)所就(jiu)星星(xing)科技年报审计执业未勤(qin)勉尽责行为进(jin)行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技(ji)2019年、2020年审计报(bao)告存在虚(xu)假记载，同时，对星星科技(ji)2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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1、6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🩰🩳👙，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💋💘🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅💔🧄，大盘风格略占优💋💛🩱💕。第二，外部流动性方面👅💞🩳💓💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠👅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚，加力实施增量政策”😡，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞🍌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💓🥒👠，成长价值风格或相对均衡💗。