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行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行情(qing)底色仍是(shi)流动(dong)性驱动为主导，景(jing)气线索占(zhan)比依旧处于(yu)低位，且多(duo)数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交(jiao)易指(zhi)标(biao)适度轮动、规(gui)避过热风(feng)险。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥒🥬，在AI眼镜产业链中👡🍊🥑🧄，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🥔👝🩲🩲、中光学、蓝特光学🧡、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力，重(zhong)點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其(qi)中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵(mian)，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監(jian)筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👠🎒，城燃企业成本下行👄，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间👅😈👚，推动企业毛差修复👅💟，二季度盈利有望改善💌🥿🌽。电力方面😈，容量电价补偿机制落地🍉，相关收入或有提升💋，同时用电需求稳健增长👞😡🥦💌，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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