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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度(du)總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的(de)上(shang)行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動(dong)性咊增量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指(zhi)數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊(he)産業趨勢來看(kan)，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🎒🍌💖，上海👙🎒💓、广州👗、杭州人工智能政策频出👢🥿🍇。中央层面🍏，5月30日👢，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联👅、资源互用🌽👞💗💝、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识👝、算网调度等关键技术突破🍑👝💗，建设国家级与区域级算力平台🥦🥑🥥，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👙💝。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》👠🍊💗，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🩳。地方上👞🤬🍆🌽，6月3日💖💋🥻🥑🥾，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入🥿，开展AI本地计算集群部署🍇🍓💓、云服务器租赁👄🩰👞🍈🍌、设备购置🍋，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🍎，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段👡🤬。同日🍊，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🥻🥕🍇🍌🍋，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🍏🥾🍋🩱，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍇🩳🩳🥔。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶(ding)回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低(di)做多(duo)。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具(ju)基差修复空间。但需注意08合(he)约多空(kong)博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间(jian)。同(tong)理，从月间套利视角(jiao)观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套(tao)策略具(ju)备更高(gao)配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空(kong)间。

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近日💗，曾女士在接受大风新闻采访时提到🍈，2024年7月30日上午👿，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果👿，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证👡💖，但转身去房地产公司参与开发等情况🤬😡🍇，则以涉及对方隐私为由无可奉告👅💓。“后来我对核查结果不接受不认可🍌🥾💌🍍，拒绝签字👠😡。”

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就(jiu)认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准(zhun)备，但“伊朗人民确实是清醒的人民(min)”。在他看来，伊朗人民(min)在(zai)冲突中(zhong)表现出的团结“不是出(chu)于(yu)情绪，而是出于对敌人的认知，出于(yu)对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、對(duì)(dui)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會(hui)議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)(shi)要更加深刻，也徃徃會要(yao)求“加大(da)宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政(zheng)治跼(ju)會(hui)議對經濟(ji)工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。