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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩(ji)有(you)望持续(xu)；算力需求持(chi)续高景气，中(zhong)高(gao)端(duan)芯片需求旺盛，存储(chu)器(qi)供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月(yue)集成(cheng)电路产量及出(chu)口量攀升，半导(dao)体中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际(ji)改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月电信主营业务(wu)收(shou)入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保(bao)持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业(ye)化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比(bi)增(zeng)幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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1、许廷全：下半年🧄👜，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👡、基本面突出🌽💖🍑、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💖🍊🤍🥥、互联网、软件服务以及AI相关供应链🧅💔🩲🥑，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等😡🍏，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💌💋；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👗🥒😠💓🍆。

2、与此同时🍒，宏语商务、陈开军🍒👙👙、宋娟🩱👜🥥、王震这4名股东提出临时提案🥥🍍🎒👿🥻，要求ST新潮提前进行董事会🎒🥦🤍🧅、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人👚🎒😻。